Nord Wealth

Cobra do cliente, por percentual sobre o patrimônio, e declara que o rebate dos produtos volta para a conta do cliente. Fica abaixo da nota máxima por dois motivos: o percentual sobre patrimônio mantém o incentivo contra decisões que reduzem a carteira, e o atendimento restrito às corretoras parceiras amarra a recomendação a um conjunto fechado de plataformas.

Registro ativo na CVM como consultora de valores mobiliários desde 18 de março de 2022, em nome de NORD WEALTH CONSULTORIA LTDA (CNPJ 43.374.680/0001-16): quatro anos e meio sob o registro atual, o que vale 9,0 na régua da metodologia. Nenhum processo sancionador aberto pela CVM desde 2013 lista a empresa como acusada, segundo os dados abertos da CVM consultados em 07/10/2026.

Declara o modelo, a devolução do rebate e o ticket mínimo de R$ 1 milhão. Não publica a alíquota nem as faixas — diz apenas que o percentual varia com patrimônio e aportes —, então o leitor não consegue estimar o custo anual antes da reunião.

A página de equipe apresenta 11 sócios, quase todos com currículo completo e ano de entrada — entre eles Renato Breia, Caio Zylbersztajn, Ronaldo Lee, Adolfo Amaral e Henrique Chan (CFP) e Guilherme Abreu (CEA) —, e nomeia cerca de 40 bankers e comerciais com certificação (CEA, CFP, CGA, CNPI). Ressalva: em dois perfis o selo diz CFP e a biografia diz CEA.

Escopo amplo: planejamento patrimonial, gestão da carteira, estruturas offshore, otimização tributária, sucessão e proteção patrimonial. Declara que não faz a apuração do imposto de renda do cliente.