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Troon Capital

Family office São Paulo

Nota geral

Site oficial (abre em nova aba)

Resumo

Multi family office de São Paulo registrado como consultoria desde 2019 e controlado pela Blue3, uma das maiores assessorias ligadas à XP. Declara remuneração só pelo cliente e devolução de rebate, mas se apresenta como independente sem citar o controlador, e o Formulário de Referência publicado é de 2023.

Melhor para: Cliente da Blue3 que quer migrar para um family office com devolução de rebate dentro do mesmo grupo.

Dados-chave

Dados-chave de Troon Capital
Tipo Family office
Remuneração Percentual do patrimônio, Taxa de performance
Recebe rebate de distribuidor Não
Ticket mínimo —
Patrimônio declarado 127 clientes (Formulário de Referência de 2023); patrimônio não declarado
Cidades com escritório São Paulo
Atendimento remoto Não
Público atendido Famílias de alto patrimônio

Serviços

  • Planejamento sucessório (com especialistas)
  • Planejamento financeiro
  • Consolidação
  • Concierge

Equipe e certificações

  • CFP
  • CEA

Notas por critério

Cada nota vem com a justificativa que a sustenta. Os pesos são os da metodologia pública e valem igual para todas as empresas.

  • Independência e conflitos de interesse 27% 7,0

    Declara remuneração só pelos clientes, e o Formulário de Referência diz que qualquer rebate é devolvido. O que pesa contra: o mesmo formulário mostra a Blue3, assessoria ligada à XP, com 85,9% do capital — e o site se apresenta como empresa independente sem mencionar o controlador.

  • Regulação e histórico 22% 9,5

    Registro ativo na CVM como consultora de valores mobiliários desde 28 de janeiro de 2019, em nome de TROON CAPITAL CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ 31.415.301/0001-00): sete anos e oito meses sob o registro atual, o que vale 9,5 na régua da metodologia. Nenhum processo sancionador aberto pela CVM desde 2013 lista a empresa como acusada, segundo os dados abertos da CVM consultados em 07/10/2026. O grupo tem também uma gestora registrada, a Troon Gestora, desde novembro de 2024.

  • Transparência de custos 17% 4,5

    Não publica taxa, faixa nem ticket mínimo; o ticket só aparece na imprensa.

  • Equipe e certificações 17% 5,5

    O site não nomeia sócios. O Formulário de Referência cita Ricardo Doria de Bellis (CFP, CEA).

  • Serviços 17% 8,0

    Planejamento sucessório com especialistas, planejamento financeiro, consolidação e concierge.

Prós e contras

Prós

  • Declara devolver ao cliente qualquer rebate.
  • Remuneração paga só pelo cliente.
  • Grupo com consultoria e gestora registradas.

Contras

  • Controlada pela Blue3 (85,9%), assessoria que vive de comissão; o site não informa.
  • Não publica taxa nem ticket mínimo.
  • O Formulário de Referência publicado é de 2023.

Histórico regulatório

Nenhuma ocorrência encontrada nas fontes consultadas até 7 de outubro de 2026, incluindo os processos sancionadores abertos pela CVM desde 2013. Ausência de registro nas fontes públicas não é o mesmo que ausência de ocorrência: é o que essas fontes mostram na data da consulta.

Onde aparece

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Fontes e referências

  1. Troon Capital — site oficial consultada em 07/10/2026
  2. Troon Capital — Formulário de Referência (agosto de 2023) consultada em 07/10/2026
  3. CVM — Dados abertos, cadastro de consultores de valores mobiliários consultada em 07/10/2026
  4. CVM — Dados abertos, processos administrativos sancionadores consultada em 07/10/2026
  5. Leaders League — Melhores Family Offices em Gestão Patrimonial, Brasil 2027 consultada em 07/10/2026

Quem assina esta página

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