Monte Bravo

Assessoria de investimento 8,2

• Independência e conflitos de interesse 27% 8,0

  É a única das avaliadas que deixa o cliente escolher entre pagar por comissão ou por taxa sobre o patrimônio, e no modelo por taxa declara devolver todo o cashback de distribuição. Diz que cerca de 43% da custódia já está no modelo por taxa e o grupo publica, pela corretora Monte Bravo CTVM, a política de remuneração da Resolução CVM 179, com tabela por produto. Fica abaixo de 9 porque a política não traz os percentuais e o modelo por comissão continua sendo a outra metade da casa.

• Regulação e histórico 22% 9,5

  Registro ativo na CVM como assessora de investimento desde 16 de julho de 2010, em nome de MONTE BRAVO ASSESSOR DE INVESTIMENTO S/S LTDA (CNPJ 12.078.410/0001-01): 16 anos sob o registro atual, o que vale 9,5 na régua da metodologia. Nenhum processo sancionador aberto pela CVM desde 2013 lista a empresa como acusada, segundo os dados abertos da CVM consultados em 07/10/2026.

• Transparência de custos 17% 7,0

  Publica as faixas de atendimento por patrimônio e a política de remuneração por produto. Não publica o percentual da taxa do modelo fee-based.

• Equipe e certificações 17% 7,0

  A página de porta-vozes traz biografia dos fundadores e CEOs desde 2010, Pier Mattei e Filipe Portella, do CIO, Guilherme Loureiro (ex-economista-chefe do UBS Brasil), e de um analista com CNPI. Não há lista de assessores nem certificação por assessor.

• Serviços 17% 9,5

  Escopo de banco de investimento: carteira, previdência, seguros, offshore, family office, crédito, câmbio, ofertas, M&A e investment banking.

Consultoria de investimento —

Esta frente ainda não foi avaliada: o registro está acima, as notas vêm na próxima revisão.