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Assessoria de investimento · Consultoria de investimento São Paulo, Ribeirão Preto, Bauru, Campinas, Franca, Marília, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Belo Horizonte, Uberlândia, Rio de Janeiro, Goiânia, Brasília, Curitiba, Itajaí
Nota como assessoria de investimento
Site oficial (abre em nova aba)
Resumo
Uma das maiores assessorias ligadas à XP, nascida em Franca (SP) e com quinze cidades. A XP é sócia desde 2021, e o grupo inclui gestora, research, o multi family office Troon e, desde 2026, uma consultoria registrada. Publica as faixas de atendimento e atende online, mas não tem página de compliance nem política de remuneração publicada.
Melhor para: Quem quer assessoria com escritório em cidade média de São Paulo ou Minas e atendimento online como alternativa.
Dados-chave
| Tipo | Assessoria de investimento, Consultoria de investimento |
|---|---|
| Remuneração (assessoria de investimento) | Comissão de produto |
| Recebe rebate de distribuidor (assessoria de investimento) | Não declarado |
| Ticket mínimo (assessoria de investimento) | — |
| Remuneração (consultoria de investimento) | Não declarado |
| Recebe rebate de distribuidor (consultoria de investimento) | Não declarado |
| Ticket mínimo (consultoria de investimento) | — |
| Patrimônio declarado | Mais de R$ 53 bilhões sob custódia e mais de 59 mil clientes (declarado pela empresa) |
| Cidades com escritório | São Paulo, Ribeirão Preto, Bauru, Campinas, Franca, Marília, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Belo Horizonte, Uberlândia, Rio de Janeiro, Goiânia, Brasília, Curitiba, Itajaí |
| Atendimento remoto | Sim |
| Público atendido | Digital: até R$ 100 mil, Exclusive: R$ 100 mil a R$ 300 mil, Signature: R$ 300 mil a R$ 3 milhões, Unique: R$ 3 a 5 milhões, Private: acima de R$ 5 milhões, Empresas |
Serviços
- Planejamento financeiro e sucessório
- Mesas de renda fixa e variável
- Internacional
- Previdência e proteção patrimonial
- Carteira administrada
- Consórcio
- Crédito e câmbio para empresas
Equipe e certificações
- Certificações não detalhadas no material público
Notas por critério
Cada nota vem com a justificativa que a sustenta. Os pesos são os da metodologia pública e valem igual para todas as empresas.
Assessoria de investimento
Consultoria de investimento —
Esta frente ainda não foi avaliada: o registro está acima, as notas vêm na próxima revisão.
Prós e contras
Prós
- Publica as faixas de atendimento por patrimônio.
- Atende presencialmente em quinze cidades e também online.
- Grupo com consultoria e multi family office para quem quiser sair do modelo de comissão.
Contras
- Não publica no site a própria política de remuneração.
- Não tem página de compliance no site.
- Não informa as certificações da equipe.
Histórico regulatório
Nenhuma ocorrência encontrada nas fontes consultadas até 7 de outubro de 2026, incluindo os processos sancionadores abertos pela CVM desde 2013. Ausência de registro nas fontes públicas não é o mesmo que ausência de ocorrência: é o que essas fontes mostram na data da consulta.
Onde aparece
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Fontes e referências
- Blue3 — assessores consultada em 07/10/2026
- Blue3 Investimentos — site oficial consultada em 07/10/2026
- Blue3 Investimentos — sobre consultada em 07/10/2026
- Blue3 Investimentos — grupo consultada em 07/10/2026
- CVM — Dados abertos, cadastro de assessores de investimento consultada em 07/10/2026
- CVM — Dados abertos, cadastro de consultores de valores mobiliários consultada em 07/10/2026
- CVM — Dados abertos, processos administrativos sancionadores consultada em 07/10/2026
- Resolução CVM nº 178, sobre a atividade de assessor de investimento consultada em 07/10/2026
- Resolução CVM nº 179, sobre a divulgação da remuneração ao investidor consultada em 07/10/2026
Quem assina esta página
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